Pośrednictwo ubezpieczeniowe: zapytania
Klient pyta o ubezpieczenie domu, ale nie podaje metrażu, roku budowy ani sumy. Agent oddzwania, dopytuje, a klient w tym czasie dostaje ofertę od kogoś innego. Automatyzujemy obsługę zapytań: klient wypełnia formularz dopasowany do rodzaju ubezpieczenia, brakujące dane są wskazane od razu, a zapytanie trafia do właściwego agenta z kompletem informacji.
Bezpłatna konsultacja 30 min
Zostaw kontakt, a oddzwonimy w ciągu 1 dnia roboczego. Rozmowa trwa około 30 minut i do niczego nie zobowiązuje.
Wolisz zadzwonić? +48 726 587 379
Czy to wasz przypadek
Jeśli te sytuacje są wam znane, agencja traci część klientów na etapie zapytania.
Pośrednictwo ubezpieczeniowe
Klient wybiera rodzaj ubezpieczenia i wypełnia formularz z pytaniami potrzebnymi do kalkulacji: inne dla samochodu, inne dla domu, inne dla firmy. Zapytania z poczty i wiadomości trafiają do tego samego miejsca, a AI porządkuje ich treść według tych samych pól.
System sprawdza, czy dane są kompletne, i od razu wysyła klientowi listę braków. Zapytanie trafia do agenta według rodzaju ubezpieczenia, regionu lub kolejki, a klient dostaje potwierdzenie z informacją, kiedy agent się odezwie.
Agent ma dane w jednym miejscu, gotowe do przeniesienia do kalkulatorów towarzystw. Każde zapytanie ma status, więc właściciel agencji widzi, ile zapytań przychodzi, z jakich źródeł i ile z nich kończy się polisą.
Co robimy
Zakres dopasowujemy do rodzajów ubezpieczeń i kanałów pozyskania.
Pytania dopasowane do rodzaju ubezpieczenia.
Strona, poczta i wiadomości w jednym miejscu.
Dane z treści wiadomości przypisane do pól.
Wysyłana klientowi od razu, z przypomnieniem.
Według rodzaju ubezpieczenia, regionu lub kolejki.
Klient wie, kiedy agent się odezwie.
Nowe, w kalkulacji, oferta wysłana, polisa, utracone.
Zapytania według źródeł, agentów i wyników.
Przykładowe przepływy
Od zapytania do kontaktu agenta.
Klient wypełnia formularz ubezpieczenia domu
Agent dostaje komplet danych, a klient wie, co dalej.
Klient pisze wiadomość z pytaniem o OC firmy
Wiadomość nie czeka w skrzynce, a dane są uporządkowane.
Przykład z praktyki
Przykład agencji pozyskującej klientów przez stronę i polecenia.
| Etap | Dziś, ręcznie | Po automatyzacji |
|---|---|---|
| Kanały | DziśKilka skrzynek i telefony. | Po automatyzacjiJedno miejsce. |
| Dane | DziśDopytywanie telefonicznie. | Po automatyzacjiLista braków od razu. |
| Przydział | DziśKto pierwszy zauważy. | Po automatyzacjiWedług zasad agencji. |
| Wyniki | DziśNieznane. | Po automatyzacjiRaport według źródeł. |
To przykład ilustracyjny. Zakres zawsze ustalamy po rozmowie o waszej agencji.
Wdrożenie
Zaczynamy od najczęstszych rodzajów ubezpieczeń.
Sprawdzamy kanały zapytań i dane potrzebne do kalkulacji.
Od wasLista danych dla głównych produktów.
Projektujemy formularze, zasady przydziału i treści wiadomości.
Od wasAkceptacja projektu.
Budujemy formularze i przepływy, testujemy je na nowych zapytaniach.
Od wasAgent oceniający zapytania.
Dokładamy kolejne rodzaje ubezpieczeń i rozwijamy raporty.
Od wasUwagi agentów.
Bezpłatna konsultacja 30 min
W 30 minut przejdziemy przez to, co najbardziej obciąża agentów i biuro, i powiemy, od czego zacząć. Rozmowa jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje.
Zakres
Można zacząć od formularzy dla dwóch lub trzech produktów.
Dla agencji, które chcą dostawać komplet danych.
Dla agencji z zapytaniami z wielu źródeł.
Dla agencji, które chcą mierzyć sprzedaż.
Koszty
Wycenę przygotowujemy po przeglądzie. Na koszt wpływa przede wszystkim:
Ryzyka
AI źle przypisze dane z wiadomości.
Agent widzi treść oryginału obok uporządkowanych danych.
Klient poda dane o zdrowiu w formularzu.
Formularze nie pytają o zdrowie, a takie dane nie trafiają do AI.
Zapytanie trafi do niewłaściwego agenta.
Zasady przydziału są proste do zmiany, a agent może przekazać zapytanie.
Klient poczuje się obsłużony przez automat.
Automatyczne jest tylko potwierdzenie i lista braków. Rozmowę prowadzi agent.
FAQ
Zapytania i dane do kalkulacji: pytania i odpowiedzi
Nie. Automatyzujemy zebranie danych. Kalkulację w systemach towarzystw i ofertę przygotowuje agent.
Tak, formularze działają na stronie agencji albo pod linkiem, np. w wiadomości.
Agent może wpisać je do tego samego formularza, a dalsze kroki działają tak samo.
Tylko tam, gdzie towarzystwo na to pozwala. W pozostałych przypadkach agent ma dane w jednym miejscu, gotowe do przepisania.
Tak. Raport pokazuje zapytania i polisy według źródeł.
Automatyzacja procesów
Leady, oferty i follow-upy bez przepisywania i zapominania.
Sztuczna inteligencja
Odpowiada klientom na stronie i w Messengerze o każdej porze.
Automatyzacja procesów
Zgłoszenia trafiają do właściwej osoby, a klient dostaje odpowiedź szybciej.
Automatyzacje i agenci AI na własnym serwerze lub w chmurze, z pełną kontrolą nad danymi.
CRM z marketingiem, sprzedażą i obsługą klienta w jednej platformie.
Modele OpenAI w pracy zespołu i w automatycznej obsłudze dokumentów.
Klient rzadko wybiera ubezpieczenie tylko po cenie, jeśli rozumie, czym różnią się oferty. Opisujemy, jak przygotować porównanie ofert, które jest czytelne dla klienta, szybkie dla agenta i oparte na danych, a nie na pamięci.
Agent ubezpieczeniowy zarabia na doradztwie i relacjach, a dużą część dnia spędza na przepisywaniu danych, szukaniu polis i rozliczeniach. Opisujemy siedem procesów, od których agencje i brokerzy najczęściej zaczynają automatyzację, i podpowiadamy, jak wybrać pierwszy.
Zapytanie od klienta traci wartość z każdą godziną bez odpowiedzi. Pokazujemy, jak poukładać drogę leada od formularza do rozmowy handlowej, żeby nic nie ginęło, a handlowcy nie tracili czasu na przepisywanie.
Bezpłatna konsultacja 30 min
Opowiedz, czy jesteście agencją, multiagencją czy brokerem, i co zabiera zespołowi najwięcej czasu. W 30 minut wskażemy, od czego zacząć.
