Poradnik · Pośrednictwo ubezpieczeniowe
Artykuły dla właścicieli agencji ubezpieczeniowych, multiagencji i kancelarii brokerskich oraz ich agentów, którzy chcą więcej czasu poświęcać klientom i doradztwu, a mniej przepisywaniu danych, pilnowaniu terminów i rozliczeniom. Piszemy z perspektywy wdrożeń w tej branży.
Klient rzadko wybiera ubezpieczenie tylko po cenie, jeśli rozumie, czym różnią się oferty. Opisujemy, jak przygotować porównanie ofert, które jest czytelne dla klienta, szybkie dla agenta i oparte na danych, a nie na pamięci.
Odnowienie to moment, w którym agencja może zatrzymać klienta na kolejny rok albo go stracić. Opisujemy, dlaczego odnowienia umykają, jak zorganizować ten proces i co warto mierzyć, żeby wiedzieć, ile klientów agencja traci i dlaczego.
Agenci ubezpieczeniowi pracują na dokumentach i wiadomościach, więc AI może im sporo pomóc. Jednocześnie pracują na danych, które wymagają ostrożności, i wykonują pracę doradczą, której AI nie powinno przejmować. Opisujemy, jak to pogodzić.
Agent ubezpieczeniowy zarabia na doradztwie i relacjach, a dużą część dnia spędza na przepisywaniu danych, szukaniu polis i rozliczeniach. Opisujemy siedem procesów, od których agencje i brokerzy najczęściej zaczynają automatyzację, i podpowiadamy, jak wybrać pierwszy.
Bezpłatna konsultacja 30 min
Porozmawiajmy o tym, co zabiera agentom najwięcej czasu poza rozmowami z klientami. Wskażemy, od czego zacząć i jak bezpiecznie korzystać z AI.
Agencja ubezpieczeniowa żyje z relacji z klientami i odnowień. Wokół tej pracy jest dużo operacji: zapytania, dane do kalkulacji, dokumenty, szkody, zestawienia prowizji z wielu towarzystw.
W tej części Poradnika opisujemy, które procesy warto zautomatyzować najpierw, jak agenci mogą korzystać z AI bez ryzyka dla danych klientów, jak nie tracić klientów przy odnowieniach i jak przygotować porównanie ofert dla klienta.
Jeśli szukacie konkretnych rozwiązań i przebiegu wdrożenia, zajrzyjcie także na stronę automatyzacji agencji ubezpieczeniowej w części Branże.
Najczęściej odnowienia polis, obsługę zapytań i zbieranie danych do kalkulacji, dokumenty klientów, wsparcie przy szkodach, rozliczenia prowizji i bazę polis z wielu towarzystw.
Tak, jeśli korzysta z kont firmowych w planach bez trenowania na danych, nie przekazuje do AI danych o zdrowiu klientów i sprawdza każdy materiał, zanim trafi do klienta.
Bezpłatna konsultacja 30 min
Porozmawiajmy o tym, co zabiera agentom najwięcej czasu poza rozmowami z klientami. Wskażemy, od czego zacząć i jak bezpiecznie korzystać z AI.
