Agencje marketingowe: onboarding klientów
Nowy klient podpisał umowę, a agencja przez kolejne tygodnie zbiera dostępy do kont reklamowych, analityki i strony, prosi o logotypy, wytyczne marki i dane o produktach. Zespół czeka, a klient zastanawia się, kiedy zacznie się praca. Automatyzujemy onboarding: klient dostaje jedną listę rzeczy do przekazania, system pilnuje, czego brakuje, a zespół zaczyna pracę z kompletem materiałów.
Bezpłatna konsultacja 30 min
Zostaw kontakt, a oddzwonimy w ciągu 1 dnia roboczego. Rozmowa trwa około 30 minut i do niczego nie zobowiązuje.
Wolisz zadzwonić? +48 726 587 379
Czy to wasz przypadek
Jeśli te sytuacje są wam znane, pierwsze tygodnie współpracy tracicie na zbieranie informacji.
Agencje marketingowe
Po podpisaniu umowy, także elektronicznie, klient dostaje jedną listę rzeczy do przekazania, dopasowaną do zakresu współpracy: dostępy do kont reklamowych, analityki, strony i mediów społecznościowych, materiały marki, informacje o produktach, osoby kontaktowe. Lista ma formę prostego formularza z instrukcjami, jak nadać dostęp.
System pilnuje, czego brakuje, i przypomina klientowi o brakach. Account widzi stan onboardingu w jednym miejscu i angażuje się tylko wtedy, gdy potrzebna jest rozmowa. Przekazane materiały trafiają do folderu klienta, a dostępy do rejestru dostępów agencji.
Gdy komplet jest gotowy, projekt w narzędziu projektowym jest zakładany z zespołem, zadaniami startowymi i briefem. Po zakończeniu współpracy rejestr dostępów pomaga uporządkować uprawnienia i przekazać je klientowi.
Co robimy
Zakres dopasowujemy do usług agencji.
Umowa z szablonu i podpis elektroniczny.
Dostępy i materiały dopasowane do zakresu współpracy.
Jak nadać agencji dostęp do poszczególnych kont.
Informacja dla klienta o brakach, bez angażowania accounta.
Logotypy, wytyczne i przykłady w folderze klienta.
Jakie dostępy agencja ma, do czego i od kiedy.
Projekt, zespół i zadania startowe po skompletowaniu.
Lista dostępów do uporządkowania i przekazania.
Przykładowe przepływy
Od podpisanej umowy do pierwszego zadania.
Klient podpisuje umowę
Zespół zaczyna pracę z kompletem informacji, a account nie goni klienta.
Umowa z klientem się kończy
Agencja nie zostaje z dostępami, których nie powinna mieć.
Przykład z praktyki
Przykład agencji, która pozyskuje kilku nowych klientów miesięcznie.
| Etap | Dziś, ręcznie | Po automatyzacji |
|---|---|---|
| Dostępy | DziśZbierane tygodniami w mailach. | Po automatyzacjiJedna lista z instrukcjami. |
| Przypomnienia | DziśAccount pisze i dzwoni. | Po automatyzacjiAutomatyczne przypomnienia. |
| Start pracy | DziśBez kompletu informacji. | Po automatyzacjiProjekt po skompletowaniu. |
| Koniec współpracy | DziśNie wiadomo, jakie dostępy zostały. | Po automatyzacjiRejestr i lista do uporządkowania. |
To przykład ilustracyjny. Zakres zawsze ustalamy po rozmowie o waszej agencji.
Wdrożenie
Zaczynamy od spisania, czego agencja potrzebuje od klienta przy każdej usłudze.
Sprawdzamy, jak dziś wygląda onboarding i czego potrzebuje zespół na starcie.
Od wasRozmowa z accountami i liderami zespołów.
Przygotowujemy listy dla usług, instrukcje dostępów i rejestr.
Od wasAkceptacja list i instrukcji.
Budujemy przepływ i testujemy go z nowymi klientami.
Od wasNowi klienci do testu.
Włączamy przepływ dla wszystkich nowych klientów i aktualizujemy instrukcje.
Od wasInformacja o nowych usługach.
Bezpłatna konsultacja 30 min
W 30 minut przejdziemy przez to, co zabiera zespołowi czas poza pracą kreatywną, i powiemy, od czego zacząć. Rozmowa jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje.
Zakres
Można zacząć od listy i przypomnień.
Dla agencji, które chcą szybciej zbierać dostępy.
Dla agencji, które chcą zaczynać pracę z kompletem.
Dla agencji, które chcą panować nad dostępami.
Koszty
Wycenę przygotowujemy po przeglądzie. Na koszt wpływa przede wszystkim:
Ryzyka
Hasła przesyłane w niebezpieczny sposób.
Instrukcje prowadzą do nadania dostępu przez uprawnienia kont, a nie do przesyłania haseł.
Za dużo przypomnień dla klienta.
Częstotliwość ustala agencja, a account może wstrzymać przypomnienia.
Nieaktualny rejestr dostępów.
Rejestr aktualizuje się przy onboardingu i zakończeniu współpracy, a okresowo jest przeglądany.
Klient poczuje, że rozmawia z automatem.
Account wita klienta osobiście, a automatyzacja przejmuje tylko listy i przypomnienia.
FAQ
Onboarding klientów: pytania i odpowiedzi
Nie powinien. Instrukcje prowadzą do nadania agencji dostępu przez uprawnienia w kontach, co jest bezpieczniejsze.
Tak. Klient dostaje tylko te punkty, które dotyczą zamówionych usług.
Tak, jeśli korzystacie z usługi podpisu elektronicznego. Umowa z szablonu może trafić do podpisu automatycznie.
Do folderu klienta na dysku, którego używacie, i do wytycznych marki, jeśli korzystacie z AI w treściach.
Tak. Pokazuje, jakie dostępy agencja ma, i pozwala je uporządkować i przekazać klientowi.
Automatyzacja procesów
Zlecenia, terminy, protokoły i rozliczenia w jednym przepływie.
Automatyzacja procesów
Zgłoszenia trafiają do właściwej osoby, a klient dostaje odpowiedź szybciej.
Gmail, Arkusze, Dysk i Formularze jako podstawa automatyzacji w małej firmie.
Automatyzacje i agenci AI na własnym serwerze lub w chmurze, z pełną kontrolą nad danymi.
Elastyczna baza danych, która zastępuje arkusze i staje się sercem procesów.
Zobacz usługę
W agencji marketingowej sporo czasu zespołu idzie na pracę, za którą klient nie płaci wprost: raporty, briefy, akceptacje, rozliczanie godzin. Opisujemy siedem procesów, od których agencje najczęściej zaczynają automatyzację, i podpowiadamy, jak wybrać pierwszy.
Pierwsze dni w nowej pracy często mijają na czekaniu na laptopa i dostępy. Pokazujemy, jak poukładać onboarding tak, żeby pilnował się sam, bez wdrażania drogiego systemu HR.
Automatyzacja nie zwalnia z ochrony danych osobowych, ale też nie musi być jej wrogiem. Pokazujemy, o czym pamiętać, łącząc systemy z danymi klientów i pracowników, i co sprawdzić przed uruchomieniem.
Bezpłatna konsultacja 30 min
Opowiedz, jak dziś pracuje agencja i co zabiera zespołowi najwięcej czasu. W 30 minut wskażemy, od czego zacząć i jak bezpiecznie korzystać z AI.
